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7月中旬,NVIDIA CEO黄仁勋来华时宣布,H20芯片已获美国批准重新在中国市场销售。消息公布后,腾讯、字节跳动等中国互联网巨头迅速启动大规模采购。最新数据显示,NVIDIA已向台积电追加30万颗H20芯片订单,以补充现有60万至70万颗库存,应对中国市场激增的需求。

H20芯片的技术定位与市场背景

H20是NVIDIA针对中国市场推出的特供版AI芯片,基于Hopper架构,采用台积电4N工艺,集成450亿晶体管,配备32GB HBM3显存,FP16算力为148 TFLOPS。尽管其性能仅为旗舰产品H100的15%左右,但在美国出口管制下,H20成为合规市场中少数可批量采购的高性能芯片。

2024年至2025年,H20的采购潮与中国AI算力需求爆发直接相关。例如,2025年第一季度,字节跳动、阿里巴巴等企业曾集中采购价值160亿美元的H20芯片,主要用于大模型训练和云计算业务。DeepSeek等国产大模型的崛起进一步推高了算力需求,而H20凭借CUDA生态兼容性和较低的成本(较H100方案降低80%),成为企业的短期首选。

国产替代的挑战:华为昇腾的生态与性能瓶颈

尽管华为昇腾910B等国产芯片在部分性能指标上接近H20(如FP16算力达320 TFLOPS),但实际应用中仍面临三大障碍:

软件生态依赖:主流AI框架(如PyTorch)和国产大模型(如DeepSeek)仍高度依赖NVIDIA的CUDA生态,迁移至昇腾平台需重构代码,时间成本较高

多卡协同效率不足:昇腾芯片在多卡互联带宽和功耗控制上逊于H20,大规模集群部署时性能损耗显著

产能限制:受美国制裁影响,华为芯片产能尚未完全释放,短期内难以满足头部企业的批量需求

NVIDIA的供应链博弈与行业影响

此次追加订单反映了NVIDIA对中国市场的策略调整:

政策窗口期囤货:美国可能于2025年5月升级AI芯片禁令,中国企业通过提前锁单规避风险

库存与产能平衡:台积电4N工艺产能的扩充缓解了H20的交付压力,但仍有60%订单需延迟至2025年第四季度交付

长期来看,中国正通过政策扶持(如“算力伙伴计划”)推动国产芯片替代,但技术代差和生态壁垒使得H20在短期内仍是不可替代的选择。这场采购潮既是地缘政治下的被动应对,也揭示了全球半导体产业链的脆弱性。



来源:旺材芯片


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