【报告】智算专题一：2025智算中心行业研究报告（附PDF下载）
- 2025-07-24 20:20:00
深企投产业研究院： 《2025智算中心行业研究报告-新一轮人工智能浪潮汹涌，算力底座万亿市场可期》
（完整版.pdf ） 以下仅展示部分内容 下载方式见文末
一、概念与功能
定义：智算中心（AIDC）是面向AI的高性能算力基础设施，融合“算力+数据+算法”，支撑大模型训练与行业AI应用。
核心功能：数据存储分析、AI模型训练优化、应用开发支持、算力服务共享。
经济效益：投资1元带动AI核心产业增长2.9-3.4倍，相关产业增长36-42倍。
二、政策环境
国家层面：
2021年起，智算中心纳入“新基建”，政策要求2025年智能算力占比达35%（2024年为35%目标）。
重点文件：《算力基础设施高质量发展行动计划》《“东数西算”实施意见》等，推动全国一体化算力网。
地方层面：
北京、广东、江苏等密集出台规划，例如广东2025年智算占比需达50%，京津冀/长三角/珠三角项目占比超40%。
三、市场规模与区域分布
算力规模：
2024年中国智算算力725 EFLOPS，预计2028年达2781 EFLOPS（CAGR 57%）。
2024年智算中心投资规模1014亿元，2028年将达2886亿元（CAGR 26.8%）。
区域特征：
东部集聚（江苏、广东、山东最多），100P-1000P中型项目占70%。
四、产业链关键环节
五、竞争格局
（1）AI服务器
市场：2024年中国AI服务器市场190亿美元，2028年将达552亿美元。
厂商：浪潮（36.1%份额）、宁畅（8.5%）、新华三（8%）、华为昇腾（6.4%）。
趋势：液冷服务器2024年规模23.7亿美元，2028年将达102亿美元（CAGR 47.6%）。
（2）AI芯片
现状：进口依赖70%，英伟达占主导；国产华为昇腾910B/C、寒武纪MLU370快速崛起。
突破：DeepSeek推动国产芯片推理适配，2028年推理芯片占比将超70%。
（3）网络设备
交换机：华为（36.4%）、新华三（35.2%）主导，800G/1.6T交换机已商用。
光模块：中际旭创全球第一，CPO硅光技术（800G/1.6T）成下一代核心。
（4）液冷系统
技术：冷板式液冷为主，PUE可降至1.2以下。
厂商：英维克、Vertiv、华为共占60%份额，配套设备（CDU、冷板）国产化加速。
六、未来趋势
需求转向：从大模型训练为主转向推理需求爆发（2028年占比73%）。
国产替代：AI芯片、液冷、光模块等关键环节国产份额持续提升。
绿色低碳：液冷技术普及，PUE标准趋严（<1.2）。
全球化布局：中资厂商（万国、秦淮数据）加速东南亚/“一带一路”海外算力中心投资。
一句话总结
智算中心是AI时代的“新基建”，2025年迈入千亿级市场，国产技术链（芯片-服务器-液冷）与全球化布局成决胜关键。
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