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电车界7月22日消息

根据中国电动汽车数据追踪器监测的乘联会（CPCA）数据，2025 年上半年中国乘用车销量达 1089.1 万辆，同比实现 10.7% 的两位数增长。这一增长主要由新能源汽车（NEV）销量推动，其销量同比增长 33% 至 545.8 万辆；而传统内燃机汽车（ICE）销量则下降 5.2%，至 543.3 万辆。

“新能源汽车” 是中国对电动汽车的统称，包括纯电动汽车（BEV）和插电式混合动力汽车（PHEV）。严格来说，还包括氢燃料电池汽车（FCEV），但这类车型在中国的销量几乎可以忽略不计。

中国电动汽车销量情况

2025 年上半年，中国纯电动汽车的增速超过插电式混合动力汽车。纯电动汽车销量同比增长 37.6%，达 333 万辆；插电式混合动力汽车销量增长 26.5%，至 212.8 万辆。

纯电动汽车在新能源汽车销量中的占比超过插电式混合动力汽车。纯电动汽车占比同比提升 2 个百分点，达到 61%；插电式混合动力汽车占比则下降 2 个百分点，至 39%。

2025 年上半年，中国乘用车市场的新能源汽车渗透率飙升至 50.1%，同比提升 8.4 个百分点；而内燃机汽车销量占比降至 49.9%。

新能源汽车销量与内燃机在中国的销量对比

Lei Xing观点：现在就断言从插电式混合动力汽车 / 增程式电动汽车向纯电动汽车的转型已经结束还为时过早。我们看到多款大型三排纯电动 SUV 陆续推出，如 ONVO L90、理想汽车 i8、Model Y L、AITO M8 和 IM LS9 等。此外，小米和小鹏尚未推出其增程式电动汽车或 “超级混合动力汽车”“超级电动汽车”。而且，从公安部的汽车保有量数据来看，截至 2025 年 6 月底，纯电动汽车在新能源汽车中的占比相较于 2024 年底下降了逾 1 个百分点。

中国新能源汽车出口情况

根据中国汽车工业协会（CAAM）的数据（与乘联会数据不同，该数据包含商用车），2025 年上半年中国新能源汽车出口量首次突破 100 万辆，达 105.6 万辆，较 2024 年上半年的 60.6 万辆同比增长 74.3%。海外销量占中国新能源汽车总销量的 15%，出口主要由特斯拉和比亚迪推动。


Lei Xing观点：尽管新能源汽车出口持续增长，但插电式混合动力汽车的出口增速超过纯电动汽车，这主要受监管因素（如欧洲的相关规定）影响。

电动汽车电池装机量

2025 年上半年，中国电动汽车电池装机总量达 299.7GWh，同比增长 47.3%。

这一增长主要由磷酸铁锂电池（LFP）推动，其装机量同比增长 73%，达 243.9GWh。

与此同时，三元锂电池（NMC）装机量下降 10.9%，至 55.4GWh。这延续了 2024 年下半年的趋势 —— 当时三元锂电池装机量首次出现同比下降，降幅为 1.9%。显然，三元锂电池时代已落幕，磷酸铁锂电池时代已然开启。三元锂电池很可能会继续应用于一些高端车型，但即便在高端市场，其地位也并不稳固，例如售价 9 万美元、功率 960 千瓦（1287 马力）、续航 720 公里的仰望 U7，搭载的就是比亚迪的磷酸铁锂电池。

2025 年上半年，在中国制造的汽车中，磷酸铁锂电池的占比为 81.4%，而三元锂电池占比降至 18.5%。


Lei Xing观点：磷酸铁锂电池占据主导地位，且在可预见的未来将主导电池化学领域。

电池产量

2025 年上半年，中国电池总产量达 697.3GWh，同比增长 62.2%。

三元锂电池产量同比增长 13.5%，至 144GWh；磷酸铁锂电池产量同比增长 82.9%，达 552.4GWh。

电池出口情况

2025 年上半年，中国电池出口总量达 81.2GWh，同比增长 36.5%。

出口主要以三元锂电池为主，占海外销量的 59.1%；磷酸铁锂电池占比为 40.9%。

中国出口的电池包括储能系统用电池和电动汽车用电池。储能用电池出口量达 45.6GWh，同比增长 232.8%；电动汽车用电池出口量达 81.6GWh，同比增长 35.5%。

储能电池占出口总量的 35.8%，电动汽车用电池占比为 64.1%。

电动汽车电池品牌排行榜

这部分内容乏善可陈，因为排名几乎没有变化。与往常一样，宁德时代（CATL）以 44.3% 的市场份额位居榜首，其电动汽车电池装机量达 25.41GWh，同比增长 33.4%。

比亚迪位居第二，市场份额为 21.8%，装机量达 12.49GWh，但其增速（同比增长 16.7%）慢于宁德时代。

中创新航（CALB）排名第三，市场份额为 7.7%，增速达 41.6%；大众集团旗下的国轩高科（Gotion High-tech）排名第四，市场份额为 5.1%，同比增长 100%。

Lei Xing观点：宁德时代和比亚迪之外的品牌竞争会更有意思，无论是市场份额还是装机量增长方面（例如，中创新航作为小鹏汽车的独家电池供应商，有望从其销量增长中受益）。

中国最畅销车型

紧凑型掀背车吉利星愿（Geely Xingyuan）是销量最高的车型。不过，由于这款售价 6.58 万元（约合 9200 美元）的电动汽车于 2024 年 10 月才推出，因此无法进行同比比较。

第二名是比亚迪海鸥（BYD Seagull），同样是一款紧凑型掀背车；第三名是特斯拉 Model Y。

销量榜首由电动汽车占据，而最畅销的内燃机汽车是排名第七的吉利星越 L（Geely Monjaro），紧随小米 SU7 轿车之后。

Lei Xing观点：吉利星愿击败比亚迪海鸥成为最畅销的新能源汽车，是今年的一大惊喜，而 Model Y 的表现相对稳健。到明年这个时候，销量前十的车型很可能全都是新能源汽车，除特斯拉外，其余都将是中国本土新能源汽车。

截至 2025 年 6 月的在用电动汽车情况

截至 2025 年 6 月，中国汽车保有量达 3.59 亿辆。其中，新能源汽车为 3690 万辆，占比 10.3%。在这些新能源汽车中，69.2% 是纯电动汽车，其余为插电式混合动力汽车。这一比例较 2024 年底纯电动汽车 70.3% 的占比略有下降。

Lei Xing观点：在中国，每 10 辆在用汽车中就有 1 辆是新能源汽车，这是又一个重要的转折点 —— 中国已进入新售车辆中半数为新能源汽车、且在用车辆中新能源汽车占比达两位数的时代。

以上是 2025 年上半年的主要数据摘要。完整的月度报告将交付给中国电动汽车数据追踪器社区的成员。（译自cnevpost）

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