近日，建龙微纳（688357）发布公告称，公司正在筹划以支付现金受让股权的方式取得上海汉兴能源科技股份有限公司（简称“汉兴能源”）不少于51%的股份。

本次交易预计构成重大资产重组。本次交易完成后，汉兴能源将成为公司控股子公司，纳入合并报表范围。

这是此前拟IPO企业转向并购重组的新案例。深交所官网显示，标的公司汉兴能源曾于2023年6月递交创业板IPO申请，但在2024年9月选择撤回。

此次收购也是建龙微纳2019年上市以来的首次收购。建龙微纳披露，公司与汉兴能源属产业链上下游，持续进行合作，相互熟悉，多种业务终端应用场景有重合，本次重组可实现双方在产品技术、市场资源、组织能力上的双向协同。

标的公司曾冲刺创业板IPO

汉兴能源2010年成立于上海杨浦区，是一家专业从事氢能产业（上游制氢、中游运输、储氢、加氢站）相关技术的开发、咨询设计、成套制氢装备集成、总承包、工业气体投资、运营为一体的综合服务供应商。

目前，汉兴能源在设计方案完善、工艺流程优化、核心装备优化、催化剂和吸附剂升级改良等领域形成了一系列核心技术，应用到石化、钢铁、合金、化工、光纤、通信、氢能、工业气体等行业。

公司曾于2023年6月递交招股书，准备在创业板上市，但在2024年9月选择撤回。此前披露的招股书显示，汉兴能源的客户包括中国石油、中国石化、首钢股份、五矿集团、阳煤化工、三安光电、亨通光电、聚灿光电、亿华通、美锦能源、宝丰能源、华电集团、国电投、德方纳米、万润新能、嘉澳环保、太阳纸业、玖龙纸业、博汇纸业等。

今年2月份，汉兴能源基于战略调整需求，将持有的汉兴气体（上海）有限公司股权出让给金宏气体股份有限公司。据悉，汉兴能源于2021年与皆盟团队合资组建汉兴气体，成立以来，汉兴气体完成了近十套现场制气项目落地。

天眼查显示，汉兴能源自2009年成立至今仅实施了一次融资，投资方为嘉兴德宁秀明股权投资合伙企业（有限合伙），当前持有汉兴能源3.84%的股份。

股权穿透可见，嘉兴德宁秀明股权投资合伙企业（有限合伙）的第一大股东是东吴创新资本管理有限责任公司，后者是东吴证券的全资子公司。

根据招股书披露，2021年至2023年，汉兴能源的营业收入分别为2.96亿元、3.89亿元、4.88亿元；归母净利润分别为5286.92万元、6858.28万元、7396.69万元。

股权结构方面，汉兴能源的控股股东及实际控制人均为纪志愿、吴芳和李明伟，三人为一致行动人。

公告显示，建龙微纳已与汉兴能源及其股东纪志愿、吴芳及李明伟签署了《意向协议》，公司拟以现金方式通过股权转让取得标的公司不少于51%的股权，最终股权比例、交易价格将由各方另行协商并签署正式收购协议确定。本次交易完成后，公司将成为汉兴能源的控股股东。

建龙微纳在公告中表示，汉兴能源具有丰富的石油化工等行业技术储备及相应资质、装备产品供货及整体交付能力。建龙微纳可充分利用其在工艺设计、执行以及项目流程优化与管理等方面的成熟体系，在石油化工、能源化工、可再生资源等领域开展国产替代技术的研究和市场拓展。

加速产业链扩张

建龙微纳成立于1998年，于2019年在上交所科创板上市，有着“科创板分子筛第一股”之称。

建龙微纳是一家新材料供应商和方案解决服务商，主要致力于工业气体分离、医用氧气、能源化工、石油化工、可再生资源、可再生能源等领域的相关分子筛吸附剂和催化剂的研发、生产、销售及技术服务。

目前建龙微纳主要产品为医疗保健制氧分子筛、工业制氧分子筛、制氢分子筛、气体干燥与净化用分子筛、煤化工及石油化工领域分子筛、环境保护领域分子筛、建筑材料领域分子筛等。当前公司已经形成了完整的产业链，公司产品的性能指标均具有与大型分子筛企业竞争的能力，多种分子筛产品已在深冷空分制氧和变压吸附制氧领域突破垄断，实现了进口替代。

官网显示，建龙微纳系国家高新技术企业、2019年气体行业知名品牌、中国气体行业信用等级AAA级证书持有企业、2019年“专精特精”优质中小企业、河南省创新型企业、河南省科技型瞪羚企业、2019年河南省技术创新示范企业。

2024年，建龙微纳的营业收入为7.79亿元，同比下降19.90%；归母净利润为7475.62万元，同比下降51.15%；扣非后净利润为6077.09万元，同比下降55.61%。

年报显示，建龙微纳2024年业绩承压，主要是受工业气体行业需求疲软、空分设备运行负荷降低等因素影响。

建龙微纳称，通过本次与汉兴能源的战略整合，公司有望建立起从高性能分子筛材料研发、定制化工艺设计、系统工程交付到终端客户服务的全链条闭环能力，推动公司从材料制造商向技术服务商转型升级。

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