食品零售数字化研究范畴界定

狭义的食品零售是面向终端消费者专营食品销售的商品零售业态，包括零食、水果、生鲜、饮品等类目，广义的食品零售则包括所有向终端消费者销售食品的企业。考虑狭义食品零售与商超、便利店等综合型零售业态及需要现场加工的餐饮、茶饮等业态在业务逻辑和核心竞争力上的不同，其数字化侧重点也存在一定的差异，本报告将聚焦狭义的食品零售概念进行展开。其中，ERP、CRM、WMS、TMS、OMS等服务业务部门的数字化系统是转型升级的关键，我们将重点讨论食品零售的业务数字化升级，HR、OA、财务等职能层面的数字化不作为本次研究重点。

食品零售业态的演变

随着综合商超、便利店及夫妻老婆店等传统零售业态暴露出高损耗、低效率的弊端，聚焦特定品类的垂直细分业态成为应对行业竞争的一种差异化手段。品牌零食连锁、社区生鲜超市、生鲜前置仓、量贩零食、火锅食材超市等多种垂类新兴业态兴起，加速了食品零售行业整体的连锁化进程。一方面，品类聚焦有利于创业公司在短期内建立品牌认知，另一方面，减少SKU复杂度，提升单品采购规模也有利于降低运营成本，使得头部企业能够通过标准化的店型快速扩张。与此同时，效率革命贯穿始终。新兴业态通过减少中间环节，如采用原产地直采的方式，或在社区周边设立小型仓库或前置仓等方式，优化供应链效率，打造极致性价比。

食品零售行业长期以分散的社区门店及夫妻老婆店为主，虽然门店数量庞大，但整体数字化水平偏低。随着新兴业态的兴起推动行业连锁化率的提升，食品零售领域的数字化转型也进入加速阶段。传统零售供应链链路冗长且数据利用率低下，通过数字化手段可以整合供应链、优化采购成本，同时提升管理效率、减少库存浪费。与此同时，消费者习惯的变革，让线上线下融合成为必然趋势，打通各渠道消费者数据，基于OneID的统一身份管理将能够帮助企业精准把握用户需求。围绕供应链管理的效率提升和围绕全渠道运营的体验重构将引领本阶段的食品零售数字化转型。

食品零售数字化的核心在于重构人、货、场三者的协同关系。其中，“人”的数字化聚焦消费者，需构建以消费者为中心的全渠道运营体系；“货”的数字化强调商品全链路透明可控，要求建立高效透明的供应链管理体系；“场”的数字化则关注传统交易场所向数字化中枢转型。在此过程中，收银系统将作为关键数据的触点，与供应链管理系统、全渠道运营系统共同构成食品零售数字化的“铁三角”。三者联动，以消费者行为数据驱动商品优化，供应链响应效率赋能全渠道履约，推动食品零售行业从单点数字化向全面的人货场协同进阶。

食品零售数字化产业图谱

食品零售收银系统的主要功能及价值

食品零售收银系统通过集成支付结算、商品管理、防盗防损、库存管理、会员管理等模块，帮助企业提升收银链路的运营效率，精准控制食品的损耗与成本，同时以数据驱动选品和营销策略。收银系统作为食品零售企业连接消费者的重要场所，是连接人-货-场的数据中枢，将持续推动企业向数字化决策转型。细分行业角度来看，不同品类因其自身特征和销售方式的不同，收银系统也需要适配各品类对多规格销售、促销规则和保质期管控等需求。如零食以预包装为主，侧重多元化促销，水果存在散装称重与预包装并存的情况，依赖父子级计价和分级定价，生鲜易损耗且价格波动频繁，强调时效性管理。

食品零售收银系统的竞争格局

在中国食品零售收银系统中，乐檬、思迅和科脉分列一、二、三位，行业集中度CR3为82.0%。与思迅、科脉服务于泛零售行业不同，乐檬更加聚焦于食品零售行业，尤其在头部客户方面优势明显，与鸣鸣很忙、好想来等标杆客户建立了长期稳定的合作关系。三家厂商均以收银系统为核心业务，相比综合型ERP厂商在产品专业度方面更有优势。

食品零售收银系统的竞争力核心在于厂商的场景理解深度、产品功能稳定性和业务的生态广度：（1）垂直场景适配能力：产品的场景适配与理解是厂商竞争力的核心壁垒，包括产品易用性、功能覆盖与智能化程度。（2）产品技术性能：通过云原生底座、容器化架构等形式保障收银产品在促销、节假日等高并发场景下的稳定性与可用性。（3）开放生态协同：体现厂商对上下游资源的整合能力，亦是厂商对食品零售企业业务全链路数字化的覆盖能力。未来厂商在收银领域的竞争焦点在于全链路数据联通与智能化分析，串联零售企业各业务场景，实现高效协同与提效。

供应链管理系统的主要功能及价值

对于食品零售行业中生鲜易腐、水果季节性波动、零食需求多元等复杂特性，SCM系统通过数字化整合从源头采购到终端销售的全程资金流、物流和信息流，从提效率、控成本、抗风险三个维度赋能食品零售企业。（1）提效率：利用算法预测多变的消费需求，实现智能补货与库存优化，降低生鲜、水果的巨额损耗和库存资金占用。（2）控成本：通过协同供应商与物流资源，提升采购议价能力与配送效率，节省运输成本，同时保障商品尤其是短保品类的快速周转与新鲜度。（3）抗风险：能实时跟踪并灵活应对供应链紧急状况，同时，严格的批次管理与全链路追溯能力辅助企业构筑食品安全的防线，以满足日益严苛的合规要求。

供应链管理系统玩家类型与竞争策略分析

食品零售供应链数字化厂商根据业务发展历程可划分为三大类：（1）传统ERP厂商：以财务与进销存模块为核心，依托系统集成优势服务大型食品制造商；（2）综合供应链厂商：聚焦供应链场景，凭借实体仓储网格及物流资源构建竞争壁垒；（3）零售数字化厂商：深耕垂直场景，以敏捷迭代与行业Know-How见长。未来三类厂商的场景与行业理解将逐步加深，相互融合，持续提升标准化能力、实体资源广度与垂直场景深度。以乐檬为例，业务链条从零售收银系统向中后端延伸，持续加大在技术研发方面的投入，不断优化和升级现有产品解决方案。

全渠道运营系统是食品零售企业整合多触点业务、沉淀数据资产、重构人货场关系的中枢引擎，通过整合线上线下数据流、物流与资金流，重构价值链：（1）数据沉淀：统一沉淀商品、会员、交易数据，构建统一的会员标签体系与销售数据分析体系。（2）盘活客户：基于全域行为画像实现精细化运营，从流量获取转向用户LTV挖掘。（3）经营分析：整合全域销售数据，分析转化率与健康度，完成数据反哺业务的闭环。在营销运营环节，零食需应对高频次、多SKU的长尾需求，强调渠道差异化定价与精准营销。水果易受季节与时效影响，需分级定价与损耗控制。生鲜因高损耗、短保鲜期，核心诉求在于以销定产与快速周转，关注临期品促销。

服务食品零售全渠道运营的厂商根据优势及厂商背景可分为三类：（1）传统ERP厂商：依托系统集成与业财协同优势服务大型企业，早期非云原生架构导致容器化部署滞后；（2）营销云背景厂商：以云原生底座支撑敏捷迭代，通过AI驱动公私域流量自动化运营；（3）零售数字化厂商：依托行业场景深度优化流量转化。三类厂商均朝着优化基础产品架构、强化行业垂直算法、多维数据智能分析的方向发展，最终以“云原生基座+全域数据智能+场景化工具”重构全渠道流量运营竞争力。

食品零售数字化未来市场空间展望

中国食品零售行业的整体规模非常庞大，2024年食品饮料零售GMV已经超过7万亿元，预计到2029年将增长至8.7万亿元。从增长驱动因素来看，下沉市场受益于物流等基础设施的完善和需求侧消费升级的趋势，将产生巨大的规模红利。与此同时，量贩零售模式加速对供应链端改造，以高性价比的优质产品占领市场，而即时零售模式侧重线上线下的深度融合，依靠“线上下单-即时配送”满足碎片化消费需求。在这一过程中，数字化越来越成为食品零售企业关键的竞争要素，相关数字化厂商如能把握市场红利，未来成长空间将更为广阔。

当前中国零售行业整体处于由销售导向需求导向升级的阶段，新兴业态的冲击让传统商超以货架视角为核心管理思路显得捉襟见肘。

以胖东来、永辉等为代表的商超企业，率先利用货盘差异化策略开启从规模扩张向品质提升的转型。相比1.0阶段服务综合商超的数字化厂商多聚焦货架层面的管理，以乐檬为代表的食品零售领域数字化厂商在品类管理方面更加精细化、专业化，能够帮助客户挖掘品类数据，优化商品结构，满足消费者对商品丰富度和高品质的需求。此类厂商在过往服务中积累的模块化能力将有望帮助其把握商超转型的机遇，向包括综合商超在内的更广泛的客群拓展。

食品零售数字化厂商将加速构建云、数、智三位一体的技术闭环：1）云原生架构在弹性扩展、灵活拓展、敏捷开发和持续迭代等方面优势凸显，为要求业务敏捷、能够适应市场变化的食品零售企业提供了强有力的底层支撑；2）打通各业务系统，建立商品、用户和供应链的全链路数据体系，可以帮助客户改变传统的经验驱动模式，转向更加科学的数据驱动；3）在AI应用方面，大模型技术的快速发展为AI+零售提供了新的可能性，将决策式AI与生成式AI融入到供应链管理、门店经营、用户运营、决策辅助等环节中，推动食品零售的数智化升级。