盖世汽车研究院：HUD市场迈向技术升级与成本下探博弈阶段

盖世汽车社区
2025-07-09 07:00:00

HUD技术起源于军用航空领域，1988年由通用汽车首次引入汽车产业，早期因成本限制仅应用于高端车型。随着汽车智能化发展，其减少视线偏移、提升行车安全的特性使其成为智能座舱核心交互模块之一。在国家政策驱动，叠加新能源汽车市场爆发以及上游光学元件与算法的持续突破，推动HUD技术从C-HUD向AR-HUD迭代，同时，成本结构的优化也加速了HUD的规模化应用。

产业概况

HUD/PHUD概念：HUD通过光学反射形成悬浮在车辆前方的虚像，核心组件包括PGU、光学元件及控制模块等；PHUD通过微型投影模组将信息反射至涂层区域成像，核心组件包括涂层、投影单元等
类型：HUD主要分为C-HUD、W-HUD、AR-HUD三类，目前W-HUD仍是市场主流；PHUD可提供全景视野，同时具备较高的分辨率，未来发展潜力较大
PGU技术路线：PGU技术路线包括TFT-LCD、DLP、LCoS、LBS和Micro-LED等，TFT-LCD技术成熟，色彩分布可靠，是目前市场主流，DLP散热性好、耐用，但其核心部件DMD芯片被德州仪器垄断，发展受到一定限制；LCoS技术具备供应链自主可控、功耗低、分辨率高、可避免阳光倒灌等优势，正成为市场新进挑战者，LBS与Micro-LED在对比度、亮度等方面均具备较大优势，但暂未量产，Micro-LED以其超高亮度、对比度、分辨率及轻薄结构等特点，有望成为AR-HUD PGU技术的长期发展方向

市场分析

整体市场：乘用车整体市场HUD搭载量及渗透率持续增加，2024年搭载量达到339万辆，渗透率约15%，搭载HUD的车型以新能源汽车为主，占比达到68%；从HUD类型看，2024年乘用车整体市场以W-HUD为主，占比约71%，C-HUD已基本退出市场，AR-HUD达到28%，新能源汽车市场，W-HUD占比约63%，AR-HUD占比增加至37%；从价格分布看，2024年HUD搭载快速向低价格区间渗透，10-20万价格区间占比达到30%；从派系看，中国派系车型是HUD搭载的主力市场，占比增加至80%
AR-HUD：近3年AR-HUD搭载量呈现三倍激增趋势，2024年达到95万套，从价格分布看，40万以上为AR-HUD的主要增量区间，占比达到30%；从派系看，中国派系车型占比约98%
PGU：TFT仍是PGU的主流方案，2024年占比达到93%，LCoS占比实现突破，约5%，LCoS技术在AR-HUD市场占比快速增加，由2023年的3%激增至2024年的17%
竞争格局：国内HUD厂商打破外资垄断逐步进入主导地位，2024年HUD份额TOP 10厂商中，中国厂商有7家；在AR-HUD市场，国产厂商已占据绝对优势，TOP 5厂商全部为中国厂商
PHUD：PHUD方案竞相涌现，PHUD提供超宽显示画幅，展示导航、车速、ADAS等信息，目前已量产上车，未来将开启规模化上车周期
Micro-LED HUD：多家厂商已展出Micro-LED HUD方案，但暂未量产上车，目前方案亮度已突破30,000nits

技术趋势

光波导：光波导技术是AR-HUD光学系统的未来重要技术方向，在研方案以体全息光波导方案为主，车企、Tier 1、Tier 2等厂商正加快技术布局及研发

5.1寸TFT：3.1寸TFT方案受限于耐温性及透光率，未来将逐步向低端或后装市场发展，4.1寸和5.1寸TFT方案在FOV、分辨率等方面实现升级，正成为车企平衡性能与成本的重要选择，部分厂商的5.1寸TFT方案已实现量产上车
创新应用：随着辅助驾驶向更高驾驶级别发展，AR-HUD成为人车交互的新窗口，未来将与仪表盘、ADAS、座舱监测、多模态交互等系统集成，AR-HUD还将成为智慧城市信息的车载可视化窗口

典型企业分析

浦创智能：依托先进的光学技术平台和全栈的软件算法实力，打通DLP、TFT和LCoS AR-HUD全链路技术，推出PHUD、全息波导AR-HUD等新一代HUD技术
瀚思通：在HUD领域具备光学、电子、结构、软件、算法全栈自研能力，独家车规级LCoS PGU支持业界领先400 lumens 超高亮度；推出LCoS光波导AR- HUD产品，开启座舱米级巨幕时代。
小米汽车：小米YU7搭载天际屏全景显示系统，采用3块Mini LED屏幕，支持1.1m全景显示及108PPD高清显示
小鹏汽车：与华为联合研发“追光全景”AR-HUD系统，围绕导航、辅助驾驶、安全三大核心场景将交互向主动引导升级

HUD（抬头显示）利用光学反射原理，将行车信息投射至透明挡风玻璃或专用树脂板（投影屏）上，在驾驶员前方形成具有视觉悬浮效果的虚像。PHUD则在前挡风玻璃底部涂覆黑色吸光涂层作为成像区域，通过微型投影模组将信息反射至该涂层成像。PGU做为HUD的核心成像组件，负责生成待投射的图像光源。目前，HUD 主要分为C-HUD、W-HUD、AR-HUD三大类，其中C-HUD逐步被市场淘汰，W-HUD为目前市场主流，AR-HUD将成为未来市场主流。PHUD 因其能提供更开阔的全景视野优势，正受到越来越多车企和零部件厂商的关注与青睐，未来发展潜力较大。

PGU技术包括TFT-LCD、DLP、LCoS、LBS和Micro-LED等类型，当前TFT-LCD是市场主流方案，但存在亮度不足、清晰度受限以及升温速度快等明显的短板。DLP技术具有良好的散热性和耐用性，但由于其核心部件DMD芯片被德州仪器垄断，在一定程度上限制了其市场的进一步拓展。LCoS技术作为市场的新进挑战者，有着长寿命、低功耗、高分辨率等优势，同时能够有效避免阳光倒灌的问题，未来有望在市场中占据重要地位。LBS和Micro-LED技术在对比度、亮度、体积结构、功耗以及使用寿命等方面具备一定优势，其中，Micro-LED凭借超高亮度、对比度、分辨率以及轻薄的结构特点，已成为HUD发展的重要方向。

在整体乘用车市场，近年HUD搭载量逐年增加，2024年HUD标配搭载量达到339万辆，渗透率约15%。从动力类型看，2024年以新能源车型搭载为主，占比逐年增加。从HUD类型看，2024年C-HUD占比已滑落至1%，W-HUD仍为市场主流，但下滑趋势明显，较2023年下滑了17个百分点，AR-HUD增速明显，占比增加至28%；在新能源汽车市场，AR-HUD占比接近40%。从PGU技术路线看，2024年TFT技术方案占比约93%，LCoS技术方案占比实现突破，约5%，在W-HUD中，基本全部为TFT技术方案，在AR-HUD中，TFT方案占比约75%，LCoS方案占比实现爆发式增加，达到17%。自2022年以来，国产厂商逐步占据AR-HUD市场的TOP 5席位，华阳多媒体、怡利电子保持头部领先，华为及弗迪精工在华为系、比亚迪等品牌车型的拉动下，销量实现突破，2024年市场份额分别升至TOP 4和TOP 5

PHUD在市场需求升级、技术迭代优化以及产业链协同的驱动下，正成为车企差异化竞争的重要赛道，浦创智能等企业竞相研发PHUD方案，规模化上车周期将有望快速开启。

浦创智能是一家拥有自主知识产权及研发能力的前装智能汽车座舱一体化零部件供应商，集研发、制造、服务为一体，公司已完成AR-HUD、W-HUD和车载冰箱等多款智能化产品的研发和量产，与多家头部主机厂建立了深度的合作关系。公司设立上海研发中心、长春软件中心、深圳技术中心，并在江苏常州、东台拥有先进的智能制造工厂。

浦创智能打通了DLP、TFT和LCoS AR-HUD全链路技术，推出全链路HUD产品，并已实现业内同等性能体积最小。浦创智能推出的PHUD产品应用局部调光技术，达到了节能、增强画质的目的。

光波导方案的体积相较于自由曲面的二次反射方案更小，可解决AR-HUD安装体积过大等痛点，正成为厂商布局的重要方向。瀚思通等厂商已开发出基于LCoS光波导的AR-HUD产品。

瀚思通以“打造汽车智能座舱显示专家”为愿景，专业从事汽车智能化产品的研发和生产制造，公司已突破多项AR-HUD技术壁垒，解决了偏振光处理、热管理系统、整机结构一体化等关键技术难题，诞生了多项发明专利，实现了核心技术的自主可控，完成了AR-HUD产品的平台化量产。

瀚思通正在以LCoS技术为核心，构建横跨多场景、多领域的技术应用体系，其LCoS光波导AR-HUD产品具备超大视场角、超长画面距离、超大画面显示等特点，已开启座舱米级巨幕时代。

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