低空智联网安全底座落地：哪些企业将垄断千亿级市场？
- 2025-07-30 07:00:00
随着《国家综合立体交通网规划纲要》将低空经济上升为国家战略，中国 600 米以下空域正加速开放。据中国民航局预测，2025 年低空经济市场规模将突破 1.5 万亿元，其中低空智联网安全底座作为核心基础设施，将形成千亿级细分市场。这一领域涉及通信、导航、监视、安全认证等关键环节，技术壁垒高、政策依赖性强，极可能出现寡头垄断格局。本文将结合技术演进、政策导向与市场实践，剖析最具垄断潜力的企业阵营。
一、通信基建：运营商构筑 “天地一体” 网络护城河
1. 中国电信：全链条赋能的 “低空网络霸主”
中国电信自 2019 年起布局低空经济，构建了 “1+1+3+N” 核心赋能体系：一张覆盖全国的 “空地一体 5G 增强低空网络”，一个星云飞行作业平台，三个基础设施运管平台（设备管理、数据管理、业务管理），以及 N 类场景化 AI 应用。其技术优势体现在：
通信技术突破：制定《空地一体 5G 增强低空网络白皮书》，在低空通信领域突破 30 余项关键技术，解决高密度、高频次飞行的通信难题。
卫星融合能力：作为国内唯一具备卫星通信运营资质的运营商，构建 “5G + 卫星” 双模网络，在重庆、安徽等 22 个省份实现全域覆盖，支撑超 10 万架次安全飞行。
生态聚合效应：联合大疆、亿航智能等 80 余家企业成立低空经济产业联盟，打通 “研发 - 制造 - 运营 - 服务” 全产业链，形成从基站建设到飞控平台的闭环服务能力。
2. 中国联通：通感一体的 “低空安全守门员”
中国联通以 “五网合一”（通信网、导航网、监视网、气象网、算力网）为核心，打造立体化低空智联网：
通感融合技术：通过 5G-A 通感一体化技术，对非合作目标（如 “黑飞” 无人机）识别准确率达 95%，同时实现异构飞行器的动态协同管理。
分层覆盖架构：采用 Sub-6GHz 与毫米波互补覆盖，在河南安阳、南京长江等测试场实现 300 米以下全域覆盖，无人机专网信号覆盖最高达 3000 米。
安全防护体系：构建零信任架构、国密标识密码等多层次防护，在实际测试中抵御各类网络攻击，满足低空业务对安全性的严苛要求。
3. 中国移动：5G-A 驱动的 “低空感知先锋”
中国移动依托 4.9GHz 授权频段和 5G-A 技术，打造低空通感一体化网络：
动态定位能力：部署 4400 个地基增强站，支持厘米级动态定位，在深圳、珠海等地完成复杂城区环境下的低空感知验证。
场景化应用：与中兴通讯合作，在湖南张家界机场实现对 RCS=0.01㎡的低空无人机实时定位，在山东泰山景区实现森林防火、黑飞识别等功能。
规模化部署：计划 2025 年完成全国 300 个城市的低空智联网覆盖，重点布局物流配送、应急救援等高频场景。
二、安全防护：军工背景企业的 “空域管控堡垒”
1. 天和防务：低空安防的 “国家队”
作为陕西本土企业，天和防务深耕低空领域近 20 年，在安防与应急领域形成技术壁垒：
核心产品矩阵：
低空监视系统：“天和智航” 全域监测系统采用氮化镓有源相控阵技术，可实时追踪低空目标，在边防哨所、机场等场景实现全天时值守。
反制设备：低空多任务智能电子防御系统通过电磁干扰技术迫使无人机降落，便携式处置设备已在多个城市要地部署。
国家项目参与：作为全国首个通航服务站立项承建单位，参与国家 “十二五” 科技支撑计划，实现军地协同飞行情报交换。
2. 莱斯信息：空管系统的 “隐形冠军”
莱斯信息作为中国电科集团旗下企业，在低空飞行服务保障领域占据主导地位：
市场份额领先：“天牧” 低空飞行服务保障系统市占率超 45%，接入飞行器超 200 万架 / 日，中标国家低空智能监管项目（23 亿元）。
技术标准制定：参与起草《无人驾驶航空器管理暂行条例》，为空域管理提供数字化底座，在深圳、合肥等试点城市实现空域资源精细化调度。
3. 航天科工：国家级低空防御体系构建者
航天科工依托军工技术积累，打造 “低空防御一张网”：
雷达与通信融合：将军用雷达技术转化为民用，在长三角、珠三角部署 ADS-B 监视网络，实现对低空飞行器的全时段跟踪。
应急响应能力：为武汉、宁波等城市提供低空安防解决方案，在 2024 年杭州亚运会期间保障赛事空域安全。
三、技术跨界：ICT 巨头的 “降维打击”
1. 中兴通讯：5G-A 通感的 “场景落地专家”
中兴通讯以 5G-A 通感算智一体化技术为核心，在低空领域实现多点突破：
试点覆盖广泛：在 25 个省市完成超 80 个低空通感试点，覆盖物流配送、景区安防、医疗急救等场景。例如，在绍兴新昌城区实现 11.8 平方千米空域的 5G-A 连续覆盖，与低空监管平台无缝对接。
技术融合创新：采用连续波 + 脉冲波组合感知技术，解决传统雷达远距离探测与近距离无盲区的矛盾，在南京滨江经济开发区完成业界最大规模低空组网验证。
2. 华为：通信与能源的 “双轮驱动者”
华为通过 “通信 + 能源” 双路径切入低空市场：
低空通信技术：与中国电信成立 “低空智能网联实验室”，推动 5.5G 技术在低空场景的应用，在深圳、合肥等地开展无人机编队控制测试。
能源技术突破：研发硫化物固态电池，能量密度达 350Wh/kg，15 分钟充电恢复 80% 电量，为 eVTOL 提供长续航解决方案。
3. 大疆：无人机生态的 “隐形操控者”
大疆通过硬件 + 数据的闭环模式影响低空安全底座：
终端设备主导：消费级无人机市占率超 70%，工业级无人机在物流、巡检等领域占据主导地位，其飞控系统产生的飞行数据为低空监管提供基础支撑。
行业标准参与：作为中国航空运输协会无人机分会副会长单位，推动制定《民用无人驾驶航空器系统安全要求》等行业标准。
四、政策与资本：寡头垄断的 “催化剂”
1. 政策驱动的标准话语权争夺
地方标准示范：上海发布的《支持低空智联网服务的 5G 网络规划建设技术规范》由中国电信、中国移动、中国联通等 14 家单位联合制定，明确 600 米以下空域的网络架构、安全要求等核心指标。该标准为全国提供 “上海方案”，强化运营商在通信基建领域的主导地位。
国家战略牵引：低空经济司成立后，计划 2025 年出台《低空民用航空发展规划》，构建全国低空飞行服务调度平台，推动通信、导航、监视等基础设施的统一化部署。
2. 资本加速行业整合
头部企业融资：时的科技、峰飞航空等 eVTOL 企业近期获国际资本大额投资，例如时的科技与阿联酋 Autocraft 签署 10 亿美元订单，推动中国技术输出。
区域产业联盟：广东、江苏等地成立低空经济产业基金，通过 “政府引导 + 市场运作” 模式扶持本地企业。例如，广东低空经济产业发展有限公司与御风未来合作，打造 “低空经济示范样板”。
五、场景验证：垄断格局的 “试金石”
1. 苏州全域低空服务监管试点
中国电信与苏州市政府合资成立 “苏州低空科技公司”，承接全域低空空域协同、空中交通服务与低空数据运营。通过星云平台实现无人机 5G 网联飞控、高清影像传输，支撑阳澄湖大闸蟹物流、金鸡湖景区安防等场景，累计飞行超 2 万架次。
2. 自贡低空医疗物流网络
自贡市依托无人机与人工智能产业基础，构建覆盖 20 个医疗机构的低空医疗物流网络。例如，市一医院使用 “迅蚁 RA3” 无人机配送检验标本，单程时间从 40 分钟缩短至 11 分钟，累计飞行 5270 架次，应急响应效率提升 70%。
3. 上海肿瘤医院应急配送
复旦大学附属肿瘤医院与企业合作，采用 ARK 40 八旋翼无人机配送胸腰椎工具包，单程时间缩短近 50%，实现关键器械 1 小时内跨区域调配，为危重症患者抢出 “黄金救治时间”。
结论：垄断格局初现，三大阵营分食千亿市场
1. 基础设施层：运营商主导通信与导航
中国电信、中国联通、中国移动凭借网络覆盖与技术标准优势，将垄断低空通信与导航市场。预计到 2025 年，三大运营商在低空通信领域的市场份额将超 70%，形成 “管道 + 平台” 的盈利模式。
2. 安全防护层：军工企业与 ICT 巨头联合把控
天和防务、莱斯信息等军工背景企业在空域管理、安防设备领域占据主导，而中兴通讯、华为等 ICT 企业通过通感一体化技术渗透安全监管环节。两者合作将形成 “硬件 + 软件” 的全链条解决方案，预计占据低空安全市场 50% 以上份额。
3. 应用服务层：生态联盟决定最终话语权
大疆、亿航智能等无人机制造商通过与运营商、政府合作，在物流、文旅等场景建立先发优势。但长期来看，具备 “通信 + 数据 + 应用” 整合能力的企业（如中国电信）将通过生态联盟收割市场，预计在低空应用服务领域占据 30% 以上份额。
风险与挑战
技术迭代风险：6G、太赫兹通信等新技术可能颠覆现有网络架构，削弱运营商的先发优势。
政策不确定性：空域管理权限分散、适航认证标准不统一可能延缓市场规模化进程。
国际竞争加剧：美国 Joby、德国 Volocopter 等企业加速布局中国市场，可能在高端载人交通领域形成竞争。
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