1、箱板纸市场概况

根据中国造纸协会统计数据显示，2024 年中国箱板纸生产量 3,035 万吨，2015 年-2024 年，国内箱板纸产量年均复合增长率为 3.41%。箱板纸作为瓦楞纸箱的重要原材料之一，随着国民经济的持续发展，消费品、电商、物流及快递领域的需求将持续增长，未来箱板纸市场也将保持稳定增长态势。

箱板纸与瓦楞纸关联度高，两者需求贴合度高，2015 年-2024 年箱板纸的消费量走势整体与瓦楞纸基本一致。根据中国造纸协会统计数据显示，2024 年中国箱板纸消费量为 3,582 万吨，较上一年增长 4.80%，2015-2024 年消费量年均复合增长率为 5.06%。

2024 年中国箱板纸行业进口规模达到 560 万吨，出口规模仅为 13 万吨。进口替代及出口量有巨大的市场空间。

国内箱板纸价格走势波动较大，箱板纸与瓦楞纸关联度高，价格走势大致相同。报告期内国内箱板纸价格走势波动较大，2023 年初中国取消成品纸关税，箱板纸进口量大幅增加，叠加国内箱板纸供应增加与终端需求恢复节奏偏慢等因素影响，国内箱板纸价格出现较大幅度下降，2024 年国内经济增速放缓，下游消费市场需求疲软，箱板纸价格仍处于低位。

2、箱板纸行业技术水平及特点

当前，正值新一轮科技革命和产业变革大潮与我国加快转变发展方式形成历史性交汇的重要节点，是造纸工业实现产业升级、由大变强、由快变好的重要时期，是实施创新驱动发展的关键时期。目前，造纸行业正在加大新一代制浆、造纸技术的研发力度。

诸如清洁分离技术、秸秆清洁制浆技术、废水回用技术等前沿技术研发。技术装备方面，以提升造纸装备制造能力，加快装备自动化、数控化、智能化进程，推动工艺技术研发与造纸、印刷装备制造融合，以科技创新，推动造纸工业转型升级。

行业内造纸企业的差异主要体现在成品纸的韧性、纤维结合度、纸张紧度、纸张弹性等物理指标。未来，箱板纸技术方向主要体现以下方面：

（1）高车速、低定量、高强度、大宽幅

当前国内大多数箱板纸生产商规模较小，普遍生产中低强箱板纸，产品附加值低、产品质量稳定性不高。随着国内消费不断升级，消费者对造纸和纸制品的需求也会不断升级，行业未来必然会不断向高端化、高技术含量、高附加值方向发展。从市场需求来看，中高强度箱板纸需求量较大，低克重高强度箱板纸具有优异的产品性能，适用于大多数要求较高的包装产品，低定量、高强度、全规格方向是中国瓦楞纸行业发展的重要趋势之一。

此外，国内纸机车速、宽幅较国外先进设备差距较大，国内高车速、大宽幅纸机主要依赖进口，为摆脱长期依赖进口的状况，设计生产高车速、大宽幅的纸机也是行业内企业未来发展方向。

（2）设备自动化、智能化、数字化

随着科技的不断发展与进步，微电子、工业机器人、图像传感技术和新材料等正在不断地融入造纸行业。当前，国内造纸企业已逐步提升生产设备的智能化、自动化，并已初见成效。生产效率高、自动化程度高、可靠性好、灵活性强、技术含量高的生产设备是行业内一直追求的目标，打造新型智能化的产线，并将其大规模应用于生产是行业未来发展的大方向。

（3）绿色环保趋势

在提倡低碳循环经济的大趋势之下，推广绿色包装以及包装减量化得到社会的共识。从原料到包装的设计、制造，再到产品的使用回收，各环节都要求节源、高效、无害。随着中国企业环保意识的不断普及和深入，传统的印刷包装材料已经无法满足市场要求，积极研发绿色环保型包装材料正成为纸质印刷包装行业的发展趋势。纸制品包装行业整体向着减量化、再利用、可回收的方向发展，而绿色环保的箱板纸将为下游包装行业提供了最优选择。

3、箱板纸行业发展态势

（1）行业准入门槛将进一步提高

面对资源短缺、能源紧张、环境污染等世界性难题，中国从国家可持续发展战略层面，通过出台产业政策、实施主要污染物排放总量控制、合理控制造纸行业发展规模、核算节能减排指标等措施对造纸行业进行引导，造纸行业及瓦楞纸细分行业在节能、环保、土地、安全、规模、技术、产品等方面的准入门槛将进一步提高。

可以预见，造纸行业将进一步加快以节约资源、实现循环发展，提高能源利用率、实现低碳发展；实施清洁生产、实现污染物有效控制及开发未来新产品等为目标的转型升级，循环发展将引领造纸工业持续发展，中国将从造纸大国向现代造纸强国转变。

（2）企业规模化和集约化的进程将进一步加快

从国家政策和战略来看，国务院发布的《关于印发“十三五”节能减排综合工作方案的通知》中明确提出强化节能环保标准约束，严格行业规范、准入管理和节能审查，对电力、钢铁、建材、有色、化工、石油石化、船舶、煤炭、印染、造纸、制革、染料、焦化、电镀等行业中，环保、能耗、安全等不达标或生产、使用淘汰类产品的企业和产能，要依法依规有序退出。

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》、《关于推动轻工业高质量发展的指导意见》、《国务院关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》、《中国造纸协会关于造纸工业“十三五”发展的意见》等相关产业政策对造纸行业提出了详细的环保要求和节能、环保、绿色发展方向。

在保障环保要求的基础上实现国家政策、规划提出的新要求，从根本上解决中国造纸业集中度过低、企业规模过小、产品同质化、低端化、污染严重、环保措施不力等问题，造纸行业及瓦楞纸细分行业势必进行结构调整，通过关、停、并、转、重组整合等方式，将污染严重的小纸厂淘汰出局，从而将市场份额及节能减排指标留给具有技术和规模优势的龙头企业和大中型高新技术企业，加快企业朝规模化、集约化方向发展。

近年来，中国造纸行业龙头企业一方面通过引进国外先进技术和装备，提高了行业整体技术水平和生产能力，生产规模不断扩大，另一方面在全国范围内进行跨地区兼并整合，造纸企业向集团化和规模化方向发展，行业集中度持续提升。

产业集中度上，行业前 10 名造纸企业的产量占同期全国产量的比重已从 2015 年的 36.67%增至 2024 年的 49.39%，行业前 30 位的企业产量占同期全国产量比重由 2015 年的 53.04%增加至 2024 年的 74.06%，行业集中度稳步提升。十二五以来中国不断淘汰造纸行业落后产能，已经取得了一些效果，造纸行业及瓦楞纸行业产能还有继续淘汰的空间，不断淘汰落后产能也是行业集约化、规模化发展趋势的必然要求。

（3）国内箱板纸行业向高强度方向发展是一大趋势

随着国内消费不断升级，消费者对造纸和纸制品的需求也会不断升级，行业未来必然会不断向高端化、高技术含量、高附加值方向发展。在瓦箱板纸产品方面，瓦楞纸是一种低定量的薄轻纸，当前中国大多数瓦楞纸生产中小型企业瓦楞纸产品依然停留在低附加值、低产品质量等级的产品类型上，普遍生产中低强度瓦楞纸，而且规模不大。从市场需求来看，中高强度瓦楞纸需求量较大，低克重高强度瓦楞纸具有优异的产品性能，适用于大多数要求较高的包装产品，低定量、高强度、全规格方向发展是中国瓦楞纸行业发展的重要趋势之一，未来原纸厂商将会不断开发和推广低克重高强度原纸。

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