国信证券：
《AI眼镜专题报告（二）：AI眼镜新品爆发元年国产SoC主控崭露头角》

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国信证券发布的《AI眼镜专题报告：AI眼镜新品爆发元年 国产SoC主控崭露头角》中，深入分析了AI眼镜市场的发展现状、技术趋势、产业链格局以及投资机会。报告指出，AI眼镜作为新一代智能终端，正处于快速发展阶段，预计未来几年销量将显著增长，为相关产业链带来广阔的发展空间。

一、AI眼镜市场发展现状

AI眼镜市场在2025年迎来了新品爆发元年，销量呈现快速增长态势。根据Wellsenn XR数据，2025年第一季度全球AI智能眼镜销量达到60万台，同比增长216%。预计2025年全球AI眼镜销量将达到550万台，未来六年复合年增长率（CAGR）有望达到97.4%。Meta-Rayban等品牌的成功推出，以及小米、华为、vivo等手机品牌的入局，预示着市场竞争将日益激烈。

二、技术趋势

AI眼镜的技术发展主要集中在主控芯片、光学显示、传感器和电池等关键领域。主控芯片约占整机成本的30%，其性能直接影响产品的使用体验。高通AR1作为当前主流的主控芯片，被众多厂商采用。同时，国产芯片如紫光展锐W517、恒玄科技2800等也在市场中崭露头角，提供了更多选择。

光学显示技术是AI眼镜的核心，Micro-OLED和Micro-LED等技术因其高亮度、高对比度和低功耗等优势，成为未来AR显示的主流方向。ISP（图像信号处理器）对于AI眼镜的成像质量至关重要，特别是在动态防抖和低功耗方面的要求较高。

三、产业链格局

AI眼镜产业链涵盖了从上游的芯片、光学器件、传感器，到中游的制造和系统集成，再到下游的各类应用场景。报告详细介绍了产业链中各环节的主要参与者，包括高通、紫光展锐、恒玄科技等芯片制造商，以及Rokid、雷鸟创新等AR品牌厂商。

四、投资机会

报告建议关注AI眼镜芯片产业链中的相关公司，如恒玄科技、翱捷科技、炬芯科技等，这些公司在低功耗SoC、5G基带技术、蓝牙音频SoC等领域具有领先优势，有望在AI眼镜市场的发展中受益。

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编辑：Zero

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