（1）全球汽车零部件行业概况

伴随汽车工业市场发展，配套汽车零部件市场也步入成熟期，产业布局的地域特点显著。国际知名的汽车零部件制造厂商主要集中在北美、东亚和欧洲。

根据美国《汽车新闻（AutomotiveNews）》发布的 2023 年全球汽车零部件供应商百强榜，日、美、德等传统汽车零部件强国地位依旧稳定，日、美两国分别以 22 家、18 家分列第一、第二；德国以 15家企业位居全球第三。中国零部件行业起步较晚，但历经不断追赶，发展成效显著，以 13家企业的成绩位列全球第四。

（2）中国汽车零部件行业概况

我国下游整车行业历经快速发展，汽车零部件行业也随之日渐壮大。根据 Wind 数据显示，2010-2017 年，中国零部件行业主营业务收入持续增长，由 1.50 万亿元增长至3.88 万亿元，复合年均增长率达 14.58%。

由于下游整车市场景气度下行，汽车零部件行业营收出现下滑，2018 年行业主营业务收入为 3.37 万亿元，同比下降 13.04%。2019 年以后逐步回升，2019 年、2020 年和 2021 年行业主营业务收入分别为 3.58 万亿元、3.63 万亿元和 4.07 万亿元，同比增速分别为 5.98%、1.55%和 12.00%，逆转了之前的下降趋势。

在汽车产业链全球化背景下，我国汽车零部件出口市场呈现增长趋势。根据 Wind 数据显示，2015-2023 年，我国汽车零部件出口金额从 468.15 亿美元增长至 876.61 亿美元，年均复合增长率为 8.16%。

受全球汽车产销量下降、中美贸易摩擦升级等因素影响，2019 年我国汽车零部件出口金额同比下降 3.60%。2020 年，全球汽车行业供需均受到较大冲击，海外汽车零部件厂商供应能力出现缺口，海外需求使国内汽车零部件的出口得到较快增长。2020年，我国汽车零部件出口金额为 565.16 亿美元，增幅为 6.55%。

2021 年，全球汽车行业所受的冲击对海外汽车供应链的影响依旧存在，而新能源汽车市场的增长加大了对汽车零部件的需求，我国汽车零部件出口金额达到 755.68 亿美元，增幅为 33.71%。2022、2023 年我国汽车零部件出口金额分别为 810.89 亿元、876.61 亿元，增长率分别为 7.31%、8.10%，新能源与智能化技术驱动我国产业链结构性升级，全球市场竞争力不断增强。

（3）行业发展趋势

①行业集中度提高

汽车零部件行业市场广阔、细分领域众多、产品类型丰富，导致行业呈现集中度较低的局面。但伴随行业结构调整，市场集中度出现提高趋势。这一方面在于，随着全球产业链的转移，以欧美、日本为代表的发达国家龙头企业优化业务布局，逐步剥离低技术、低毛利的产品业务，推动行业内整合。

另一方面，以中国为代表的新兴国家市场，汽车饰件行业内部分龙头企业的规模效应逐步显现，并在部分核心技术上取得突破，拥有较强的行业竞争力，逐步扩大市场份额。此外，以中国为例，“国六新标”等行业新标准不断推出也推动行业升级，淘汰一批落后产能企业，促进行业集中度提升。

②“四化”趋势增强

由于汽车行业发展呈现电动化、网联化、智能化与共享化等趋势，汽车零部件行业结构也随之调整升级。以高级驾驶辅助系统、车联网设备和激光雷达为代表的智能网联汽车和以动力电池与电机电控为代表的新能源汽车核心零部件逐步成为产业核心产品。根据中国汽车工业协会的数据，我国在 2020 年到 2025 年将会实现低速驾驶和停车场景的自动驾驶，2025年至 2030 年可能实现更多复杂场景下的自动驾驶，到 2040 年道路上行驶的车辆将有 3/4 是智能驾驶车辆。

③自主品牌供应链崛起

国产替代加速，在芯片、高端材料等领域，“中国制造 2025”等政策支持推动本土企业技术升级，部分企业进入特斯拉、大众等国际供应链。2023 年全球汽车零部件百强中，中国企业数量增至 13 家，宁德时代、均胜电子等均跻身前列。

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