显示面板主要分为液晶（LCD）显示面板和有机发光二极管（OLED）显示面板两大类。其中，LCD 由于其技术的成熟性，以及在大屏幕显示如电视、笔记本电脑等的广泛应用，总需求和市场份额占比较大。

OLED 因其独特的柔性特质，能满足曲面和折叠屏的需求，被广泛应用于手机等小屏幕显示领域，同时也应用于一些新兴的电子产品如 VR、可穿戴设备等，需求增速更快。

根据 Omdia 数据，2024 年全球显示面板的出货面积约 2.63 亿平方米，同比增长 6%，市场规模约 1,338 亿美元，同比增长 13%，后续将呈现稳定增长趋势。预计2030 年，面板市场规模将达到 1,487 亿美元，面板出货总量达到 40.8 亿片，出货总面积达到 3.3 亿平方米。

（1）显示面板产业链

液晶面板的产业链分为上游材料，如玻璃基板、彩色滤光、驱动 IC、偏光片和液晶等；中游组装则是电源管理、控制集成电路和液晶面板（阵列、成盒、模组）；下游则是电视、智能手机和笔记本等面向用户的终端产品。

（2）显示面板设备行业

LCD 与 OLED 生产工艺均可分为前段 Array、中段 Cell 与后段 Module 三部分。

Array 制程 前段制程，将薄膜电晶体置于玻璃上，主要包含成膜、微影、蚀刻和检测等步骤

Cell 制程 中段制程，以前段 Array 制程制好的玻璃为基板，与彩色滤光片的玻璃基板结合，并在两片玻璃基板中注入液晶

Module 制程 后段模组制程，即完成显示屏与 Touch、IC 驱动芯片等的贴合、绑定等

在前段 Array制程中，LCD 和 OLED 工艺和设备大致相同，与半导体类似，都需要刻蚀设备和薄膜沉积设备。在中段 Cell制程中，LCD 与 OLED 的制程差异较大，OLED 需要蒸镀设备。在后段 Module制程中，LCD 与 OLED 的工艺设备大致相同，主要设备有绑定、贴合、点胶和检测等设备。Array 制程和 Cell 制程中，核心设备依然由外国企业所垄断，尤其是在 OLED设备领域，蒸镀设备市场几乎被日本 Tokki、韩国 Sunic 等厂商垄断，检测设备中部分国产设备可供替代。在后段 Module 制程中，绑定、贴合和检测设备中国产比例较高。

（3）显示面板设备零部件行业

显示面板设备零部件是显示面板设备制造过程中的核心组件，同时也是保障显示面板厂商产线效率、产品性能和良品率等关键因素之一。

1）显示面板设备零部件产业链

显示面板设备零部件产业链的上游包括石英、陶瓷、金属等原材料供应商，产业链中游包括设备及零部件制造商，产业链的下游为 LCD、OLED 等各类显示面板厂商。

设备厂商并不直接生产零部件，通常指定其认证的零部件制造商生产配套零部件，即间接供应商通常根据设备厂商的需求定制生产设备零部件，属于 OEM 代工模式。显示面板厂商通常在设备质保期内，向设备厂商采购零部件。设备质保期期满后，亦会向通过其认证的直接供应商采购零部件。

2）显示面板设备零部件分类

显示面板零部件可以分为标准类和加工类两大类。标准类零部件通常是指通用化、规格明确的部件，包括电控部件、视觉部件、机械部件和气动部件等，此类零部件产品除应用于显示面板设备外，还可用于其他行业的制造设备。加工类零部件则指专门为显示面板设备设计和生产的，需与显示面板设备高度适配的零部件。

3）显示面板设备零部件市场规模

从需求端角度，根据弗若斯特沙利文数据，2023 年，在显示面板厂商 56.2 亿元的零部件采购额中，向零部件厂商直接采购金额为 47.8 亿元，占比85.1%，预计 2028 年可达 81.3 亿元，占比 90.3%。

4）显示面板设备非金属零部件市场规模

根据弗若斯特沙利文数据，2023 年，在显示面板厂商 16.4 亿元的非金属零部件采购额中，向零部件厂商直接采购金额为 14.1 亿元，占比 86.0%，预计 2028 年可达 24.2 亿元，占比 90.6%。

根据弗若斯特沙利文数据，2023 年，在显示面板厂商整体 4.9 亿元的显示面板设备陶瓷零部件采购额中，向零部件厂商直接采购金额为 4.2 亿元，占比 84.8%，预计在 2028 年可达到 7.4 亿元，占比 89.2%。

5）显示面板设备金属零部件市场规模

根据弗若斯特沙利文数据，2023 年，在显示面板厂商整体 39.7 亿元的金属零部件采购额中，向零部件厂商直接采购金额为 33.7 亿元，占比 84.9%，预计 2028 年可达 57.1 亿元，占比 90.1%。

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